몬트리올, 2021년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 타코라 리소스(Tacora Resources Inc., 이하 "타코라" 또는 이 "회사")는 오늘 2026년에 끝나는8.250 % 선순위 담보 채권(이하 이 "채권")의1억 7,500만 달러 총 원금을 성공적으로 완료했다고 발표했다. 이 채권은 2021년 11월 15일에 시작하여 매년 5 월 15 일과 11 월 15 일에 반년마다 이자를 지급하며, 일찍 상환하거나 재구매하지 않는 한 2026년 5월 15일에 만기된다.
이 채권의 순수익금은 관련 비용 및 경비 지불 후 이 회사의 선순위 담보 부채를 재 융자하는 데 사용되며 나머지는 운전자본 및 일반 기업 목적으로 사용된다.
"당사의 리파이낸싱 전략은 당사의 차입 비용을 줄이고 적절한 유동성을 보장하며 비즈니스에 재정적 유연성을 제공하는 것이 었습니다."라고 부사장이자 최고 재무 책임자인 조 브로킹(Joe Broking)은 말했다. "이 새로운 구조는 타코라에 지속적인 투자에 필요한 자본과 지속 가능한 성장을 고려한 유연성을 제공할 것입니다."
"이 자금 조달 계획의 완료로 당사와 전담 직원들은 스컬리 광산(Scully Mine)에 명판을 만들고 책임감있게 비즈니스를 성장시키기 위해 자본을 보다 민첩하게 배치할 수 있는 좋은 위치에 설 수 있게 되었습니다. 대차대조표를 개선하는 것은 스컬리 마인의 생산성 향상 및 성장 옵션과 함께 시드버레인저(Sydvaranger) 광산의 개발 및 재개를 포함한 전략적 목표를 달성하기 위한 첫 번째 단계였습니다."라고 사장이자 최고 경영자인 티에리 마텔(Thierry Martel)은 결론 내렸다.
제프리스(Jefferies LLC)는 단독 회계 운영 관리사로 활동했으며 클락슨 플라토 보안AS(Clarksons Platou Securities AS)는 해당 발행의 공동 수석 관리사로 활동했다.
타코라 리소스(Tacora Resources Inc.) 소개
타코라는 제강의 효율성과 환경 성과를 향상시키는 고품질 철광석 제품의 생산 및 판매에 주력하는 민간 기업입니다. 이 회사는 캐나다 뉴펀들랜드(Newfoundland)와 래브라도(Labrador)의 와부시(Wabush)에 위치한 연간 600만 톤의 철정광 생산 업체인 스컬리 광산(Scully Mine)을 소유 및 운영하고 있으며, 최근 철광석 컨센트레이트 생산을 연간 4 백만 톤으로 확장하기 위한 타당성 조사를 완료한 현재 가동이 멈춰있는 노르웨이의 소버랜저(Sør-Varanger)에 위치한 광산인 시드버레인저 광산을 소유하고 있습니다. 회사의 주식 투자사들로는 프로테라 인베스트먼트 파트너스 LP(Proterra Investment Partners LP)가 관리하는 펀드들; 에이커 홀딩스 LLC(Aequor Holdings LLC); 카길(Cargill, Inc.); 오리온 마인 파이낸스(Orion Mine Finance)에서 관리하는 펀드; 티틀리스 마이닝 AS(Titlis Mining AS); 그리고 매그글로벌 LLC(MagGlobal LLC)가 있습니다. 스컬리 광산 정광은 모두 카길(Cargill Inc.)의 자회사가 전 세계적으로 구매 및 판매합니다. 이 회사에 대한 추가 정보는 www.tacoraresources.com에서 확인할 수 있습니다.
미래 예측 정보
이 보도 자료에는 그 성격상 미래 예측 정보 및 당사의 기대, 신념, 의도와 관련된 진술이 포함되어 있다. 역사적 사실에 대한 정보를 제외한 모든 정보는 미래 예측으로 간주될 수 있는 정보이다. 타코라는 이러한 미래 예측 정보에 나타난 예측이 합리적인 가정을 기반으로 한다고 믿지만, 이러한 정보들은 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며 미래 성과를 보장하지 않으며 이로 인해 실제 결과는 미래 예측과 다르게 나타날 수 있고, 이러한 정보들은 우리의 기대와 다른 결과를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 가정의 대상이 된다. 여기에 설명된 미래 예측 정보는 이 보도 자료 날짜를 기준으로 타코라의 기대치를 반영하며 해당 날짜 이후에는 변경될 수 있다. 타코라는 새로운 정보, 미래의 사건 등의 결과로 인한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도나 의무가 없다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며 타코라의 선순위 담보 채권의 판매 제안 또는 구매 제안을 하지 않는다. 타코라의 선순위 담보 채권은 개정된 1933 년 증권법(이하 "증권법")의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 증권법 규정 S에 따른 미국 외의 비 미국인에게만 제공되었다. 타코라의 선순위 담보 채권은 증권법 또는 다른 지역의 증권법에 따라 등록되지 않았다. 그 결과, 증권법의 등록 요건이 면제되거나 적용되지 않는 거래를 제외하고는 미국에서 또는 미국 사람에게 제공되거나 판매될 수 없다.
티에리 마텔(Thierry Martel)
사장 겸 최고경영자
전화 – (418) 409-9416
이메일 – thierry.martel@tacoraresources.com
조 브로킹(Joe Broking)
부사장 겸 최고 재무 책임자
전화 – (218) 398-0079
이메일 – joe.broking@tacoraresources.com
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